Fattura Immediata
La fatturazione delle vendite o fatturazione attiva, è gestita da Arco4web attraverso due differenti funzionalità: la Fatturazione Differita e la Fatturazione Immediata. Con quest’ultima è possibile gestire le seguenti tipologie di operazioni attive:
- la fatturazione di vendita dii prodotti e/o servizi
- la fatturazione di vendita di prodotti e/o servizi all’estero
- la fatturazione delle Note di Accredito Cliente ovvero Note di variazione in diminuzione
- la fatturazione delle Note di Addebito Cliente ovvero Note di variazione in aumento
- la fatturazione Proforma
- la fatturazione con Ritenuta d’Acconto ed Enasarco
- la fatturazione degli Omaggi
Impostazioni di Base
- Causali Fatture: la fatturazione è possibile attraverso l’utilizzo delle causali di fatturazione. L’archivio si trova in Vendite - Gestione della Fatturazione - Archivio Causali Fatture
- Qualsiasi tipo di fatturazione e qualsiasi tipo di vendita o proposta di vendita deve essere eseguita attraverso l’utilizzo dei Codici Prodotto preventivamente codificati nell’ Archivio dei prodotti (Archivi di Magazzino)
- Le operazioni di caricamento dei prodotti nella gestione della Fatturazione Immediata possono essere manuali o automatiche mediante la selezione degli Ordini di vendita.
Emissione di una fattura Immediata
La procedura di Emissione di una fattura Immediata si riassume in un percorso che vede la compilazione di tre principali maschere:Testata, Corpo e Coda. Qui di seguito i passaggi da eseguire:
La Testata
- Inserire la Data di Emissione della fattura
- Inserire la Causale di Fatturazione
- Compilare i campi caratterizzanti la testata del documento.
- L’inserimento del Codice cliente consentirà il recupero dei dati memorizzati nella relativa anagrafica
- I campi evidenziati in Rosso dovranno essere obbligatoriamente compilati al fine di consentire il passaggio alla successiva maschera.
- E’ possibile modificare i campi ed inserire le eventuali Spese aggiuntive di Fatturazione. Il Tasto Azzera consentirà l’annullamento della/e spesa aggiuntiva per il singolo documento.
- Cliccare sulla Freccia Rossa per passare alla maschera CORPO
- Inserire i prodotti/servizi da fatturare attraverso due differenti modalità: Manuale o da Ordine
-
-
La modalità manuale prevede la possibilità di inserire nell’area Dettaglio, attraverso il tasto Nuovo tutti gli elementi utili per il caricamento della riga di prodotto: il codice articolo, la quantità, il prezzo di vendita. L’operazione dovrà essere ripetuta per ogni prodotto da includere, utilizzando il tasto note per eventuali indicazioni pertinenti l’articolo e concludendo l’operazione con il salvataggio del record.
-
La modalità semiautomatica o da Ordine prevede la possibilità di caricare la tabella dei prodotti attraverso la selezione degli ordini di vendita precedentemente caricati, ricavando tutte le informazioni del prodotto venduto. Nell’area dei collegamenti il link Seleziona Ordini rappresenta il comando che consente di attivare la videata in cui sono presentati gli ordini di vendita da evadere . La selezione dell’ordine può essere totale o per singole righe di prodotto. Effettuata la selezione il rientro nella tabella principale deve essere fatto attraverso la freccia rossa.
-
Il link Prodotti da Fattura offre la possibilità di caricare il corpo della fattura attraverso la selezione e copia dei prodotti fatturati precedentemente per il medesimo cliente.
-
-
Cliccare sulla Freccia Rossa per passare alla maschera CODA
La Coda
- Con riferimento al documento emesso e quindi al modello di stampa associato alla causale di fatturazione, completare eventualmente i campi predisposti in tale maschera.
- Verificare il risultato della compilazione effettuata.
- Area dei collegamenti
- per il controllo dei conti contabili link Imponibili Conti
- per il controllo del Castelletto IVA link Imponibili IVA
- per il controllo delle scadenze Scadenze Fattura - Ri.Ba Fattura
- Numero Previsto. Facendo clic sul numero o sul link Numeratori Fatture è possibile accedere e modificare l’archivio dei numeratori.
- Cliccare sulla Freccia Rossa per concludere l’operazione.
La corretta generazione del documento viene registrata con l’indicazione del numero attribuito e l’attivazione della stampa, abilitata con il comando presente nell’area link Documento a video/Documento su stampante.
Ulteriori approfondimenti
Video Emissone Fattura immediata.
