Definiti gli elementi fondamentali, quali gli archivi e le anagrafiche pertinenti i clienti, le banche, i pagamenti e, se necessario , gli agenti, si rende disponibile la struttura di base per la gestione degli Ordini di Vendita.

Il caricamento di un Ordine di Vendita  è il passo iniziale con cui si registra la necessità di disporre di uno o più prodotti , destinati al soddisfacimento di fabbisogni indicati da un ordine del cliente o dalla pianificazione aziendale.

A fronte di Ordine di Vendita, Arco4Web consente lo sviluppo di numerose attività, quali

• L’analisi delle disponibilità di magazzino
• L’elaborazione MRP , destinata a suggerire la necessità di produzione o di acquisto , nel caso in cui le disponibilità siano insufficienti
• La generazione di Ordini di Produzione o di Acquisto
• L’approvvigionamento di Magazzino
• Il soddisfacimento della richiesta, attraverso la gestione delle spedizioni
• La gestione della fatturazione

Caricamento di un ordine cliente

La struttura dell’Ordine di Vendita è costituita da una testata , in cui sono indicati i suoi elementi fondamentali e quelli opzionali , quali i riferimenti del cliente , lo stato dell’ordine , i dati di trasporto e le condizioni di carattere amministrativo e da un corpo costituito da una o più righe , in cui sono elencati i prodotti , le quantità , i prezzi , le date di consegna , lo stato di evasione e altri elementi complementari. Illustriamo qui di seguito il percorso di caricamento di un ordine cliente:

• Area Vendite - menù Ordini Clienti - menù Inserisci-Modifica-Visualizza Ordini da clienti: entrare nella maschera di Dettaglio e caricare attraverso il tasto Nuovo la testata dell’ordine; effettuare quindi il salvataggio. L’inserimento degli OdV, così come altre funzioni analoghe, è effettuato  operativamente attraverso una serie di finestre che consentono la definizione dei dati e la loro registrazione. Completare quindi  le finestre qui analizzate.

Finestra ”Dettaglio”.

• Data Ordine : Data di generazione dell’OdV. Se non diversamente indicato , è la data corrente
• Cod. Cliente:  Codice Cliente. Selezionabile dal menù a tendina
• Ragione: Ragione sociale Cliente , corrispondente al Cod. Cliente inserito.
• Dati di Consegna: Indirizzo cliente. I dati di consegna sono quelli presenti in anagrafica cliente. Nel caso in cui venga specificato negli indirizzi del cliente un indirizzo alternativo , preferito nell’ordine , questo viene esposto nella testata dell’OdV.
• Cod. Agente: Codice dell’agente di riferimento
• Cod. Valuta: Valuta di riferimento per i prezzi delle righe
• Release / data release: Versione e data dell’OdV. Solo mnemonico
• Situazione: Stato di evasione dell’OdV (NON EVASO / PARZIALMENTE EVASO / EVASO / ANNULLATO). Sola Lettura
• Stampato: N.U.
• Status: Stato per eventuale blocco dell’OdV.  NON VALIDATO DA PRODUZIONE inibisce il trattamento dell’OdV da parte dell’MRP. Selezionabile dal menù a tendina

I totalizzatori in basso indicano il totale Importo Imponibile ed il totale Importo IVA.

Finestra “Trasporto”

• Cod. Maga:  N.U. Selezionabile dal menù a tendina
• Cod. Mag. Lavorazione:  N.U. Selezionabile dal menù a tendina
• Cod. Vettore: Codice trasportatore. Indicato per default quello presente in anagrafica cliente. Selezionabile dal menù a tendina
• Cod. Vettore 2: Codice trasportatore alternativo. Indicato per default quello presente in anagrafica cliente. Selezionabile dal menù a tendina
• Cod. Porto:  Codice Porto di spedizione. Indicato per default quello presente in anagrafica cliente. Selezionabile dal menù a tendina
• Cod. Imballo:  Codice imballo. Indicato per default quello presente in anagrafica cliente. Selezionabile dal menù a tendina
• Cod. Trasporto:  Codice trasporto. Indicato per default quello presente in anagrafica cliente. Selezionabile dal menù a tendina
• Cod. Via:  Codice mezzo di trasporto. Indicato per default quello presente in anagrafica cliente. Selezionabile dal menù a tendina
• Cod. Zona:  Codice zona. Indicato per default quello presente in anagrafica cliente.  Selezionabile dal menù a tendina
• Cod. Cau. Bolla:  Codice causale del documento di trasporto per packing. Selezionabile dal menù a tendina
• Peso:  Peso del materiale. 
• N. Colli: Numero dei colli.

Finestra ”Date & finanza”

• Data Ordine: Data di generazione dell’OdV 
• Data Consegna:  Data prevista di evasione dell’OdV Può essere omessa ed indicata su ciascuna diga dell’ordine.
• Data Inizio Produzione:  Data prevista di inizio della produzione. Campo descrittivo.
• Data Fine Produzione:  Data prevista di fine della produzione. Campo descrittivo.
• Cod. Pagamento:  Codice delle condizioni di pagamento di default. Se sono variate nell’OdV , esse sono usate nel DDT ed in fattura solo se la spedizione avviene tramite packing; altrimenti sono sempre usate quelle presenti in anagrafica clienti.  Selezionabile dal menù a tendina
• Cod. Banca:  Codice della banca di default. Selezionabile dal menù a tendina
• Cod. Banca App.:  Codice della banca di appoggio delle proprie operazioni. Selezionabile dal menù a tendina
• Cod. Valuta:  Codice della valuta di riferimento di default. Selezionabile dal menù a tendina
• Valore Cambio: Valore di cambio della valuta indicata (secondo la tab. cambi) 
• Valore Cambio Eu.:  Valore di cambio della valuta indicata (secondo la tab. cambi) 

Corpo dell’ordine link “Prodotti Ordine”

Effettuato l’inserimento della Testata dell’ordine cliente è possibile inserire le righe di prodotto attraverso il link, presente nell’area dei collegmanti Prodotti Ordine. La compilazione della maschera Dettaglio e delle eventuali Note completerà il caricamento di tale operazione. Nella finestra di Dettaglio sono inseribili le singole righe dell’OdV sostanzialmente costituite dal codice articolo e dalla quantità ordinata , più una serie di elementi indicati in tabella.

Finestra “Dettaglio”

• Cod. Prodotto:  Codice del prodotto. Selezionabile dal menù a tendina
• Descrizione:  Descrizione del prodotto , visualizzata dopo l’introduzione del codice  
• Quantità:  Quantità del prodotto ordinata Viene automaticamente visualizzata l’unità di misura associata nell’anagrafica articoli.
• Quantità Sec.:  Quantità del prodotto ordinata , espressa con unità di misura secondaria.  
• Tipo Evasione: Tipo di evasione secondo UM primaria o secondaria. Selezionabile dal menù a tendina
•  Prezzo:  Prezzo unitario del prodotto. Nel caso sia presente un listino che includa il prodotto, viene proposto il prezzo di listino.
•  Sc.% 1 / 2 / 3 Sconti applicati. Vedi gestione sconti.
•  Cod. IVA: Aliquota IVA applicata al prodotto, secondo quanto indicato nell’anagrafica articoli. Selezionabile dal menù a tendina
•  Cod. Listino: Codice listino da applicare, se presente. Selezionabile dal menù a tendina
•  Perc. Age. : Percentuale del valore della riga attribuito all’Agente. 
•  Data Consegna: Data di evasione della riga dell’ordine. Presente anche nella finestra Produzione.
•  Numero riga: Numero della riga dell’ordine; automaticamente attribuito di 10 in 10. Nota: nel caso in cui la riga sia generata mediante la duplicazione di una riga esistente, la nuova riga avrà lo stesso numero.
•  Codice Conto: Codice Conto della riga; se presente in anagrafica articoli , viene proposto come Codice Conto Vendite. Selezionabile dal menù a tendina
•  Totale riga: Valore totale della riga Solo visualizzato.
•  Indice: Numero di presenze dello stesso codice nell’ordine corrente. Solo visualizzato
•  Situazione: Stato di evasione della riga (EVASO / PARZIALMENTE EVASO / NON EVASO) Solo visualizzato

Finestra “Produzione”

La finestra Produzione fornisce un quadro riassuntivo della specifica riga selezionata , consentendo l’inserimento di alcune informazioni ad essa relative.

• Cod. Prodotto Codice del prodotto. Solo visualizzazione
• Descrizione: Descrizione del prodotto. Solo visualizzazione
• Numero riga:  Numero riga  
• Data Consegna:  Data consegna prevista . Questa data costituisce l’obiettivo dei calcoli temporali dell’MRP.  
• Data Rich. Cli.: Data di consegna richiesta del cliente. Solo mnemonica
• Quantità:  Quantità in ordine. Solo visualizzazione
• Quantità:  Quantità in ordine. Solo visualizzazione
• Quantità Sec.:  Quantità in ordine in unità di misura secondaria. Solo visualizzazione
• Qtà Evasa:  Quantità evasa. La quantità evasa viene aggiornata automaticamente se viene emessa una bolla da ordine; se non si emette DDT la quantità deve essere aggiornata manualmente.
• Saldo:  Quantità da evadere rimanente. Solo visualizzazione
• Q.tà spedita: Quantità spedita. Solo visualizzazione
• Situazione:  Stato di evasione della riga (EVASO / PARZIALMENTE EVASO / NON EVASO). Solo visualizzato

 A complemento delle informazioni sulla specifica riga dell’ordine, sono visualizzate informazioni complessive relative al prodotto, riferite alle giacenze di magazzino totali ed alla somma degli OdV in essere ( Dati generali del prodotto).

• Quantità:  Giacenza di magazzini totale.  
• Impegni Clienti:  Richieste totali da OdV.  
• Disponibile:  Disponibilità totale dell’articolo (giacenze di magazzino - richieste da OdV).  

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